Déplacement de la chaîne d'approvisionnement en ordinateurs portables vers le Vietnam

Apple fait partie des marques d'ordinateurs portables basées aux États-Unis qui se sont installées au Vietnam. Photo: Digitimes

Cependant, si l’on considère les avantages globaux, seules quelques entreprises l’ont tenté. Il a fallu attendre les tensions entre les États-Unis et la Chine en 2018 pour que ce sujet retienne davantage l’attention. La plupart des entreprises doivent rester prudentes et observer l’évolution des choses.
 
Cependant, la pandémie de Covid-19 en 2020 a provoqué une rupture de la chaîne d’approvisionnement mondiale. La première vague d’entreprises qui ont opté pour le Vietnam est soudainement passée d’inefficaces à pionnières aux yeux des clients.
 
L'avantage du Vietnam

Les fabricants d’ordinateurs portables ont principalement choisi le Nord du Vietnam comme site de production.  Géographiquement, le Vietnam se trouve à proximité directe de la Chine, ce qui facilite le transport de composants. Du point de vue de la main-d'œuvre, les entreprises fabriquent déjà des ordinateurs portables et des smartphones au Vietnam. Le gouvernement local et la main-d’œuvre connaissent bien l’industrie de l’assemblage électronique.
 
Foxconn et Compal ont été parmi les premières entreprises à établir des usines au Vietnam. Par exemple, Compal a annoncé en 2007 implanter une usine au Vietnam, ce qui présentait divers risques. Malheureusement, le moment n'était pas encore venu et les clients ne faisaient pas partie du conseil d'administration. Ce n’est qu'avec l'apparition de la guerre commerciale américano-chinoise que les  marques américaines ont commencé à délocaliser activement. Le Vietnam est redevenu un lieu privilégié pour les sites de production.
 
Parmi les marques d'ordinateurs portables basées aux États-Unis qui ont transféré leur production au Vietnam, Dell et Apple sont les plus actives. Dell sous-traite principalement sa fabrication à Compal et Wistron, tandis qu'Apple sous-traite à Foxconn et Quanta. La première vague de production de masse devrait sortir de l’usine thaïlandaise de Quanta au premier semestre 2024. La prochaine étape sera d'envisager de produire au Vietnam.
 
En termes d'assemblage d'ordinateurs portables, le Vietnam est le plus grand centre de production en dehors de la Chine. Compal, Wistron et Foxconn ont tous commencé la production et les expéditions de masse. On estime qu'une fois que Quanta aura commencé la production de masse, la proportion de la production d'ordinateurs portables au Vietnam augmentera à nouveau.
 
Quanta a annoncé que la construction de son usine QMH F1 au Vietnam commencera le 25 juillet 2023 et devrait s'achever le 1er février 2024. L'investissement pour ce projet s'élève à environ 514,962  milliards de VND (environ 22 millions d’USD).
 
Compal possède déjà deux usines dans la province de Vinh Phuc, avec des lignes de production qui produisent principalement des appareils réseau et smartphones. Les produits liés aux ordinateurs de bureau (PC) ont également commencé leur production à petite échelle en 2022. Compal a annoncé en décembre 2022 la construction de sa troisième usine dans le parc industriel de Lien Ha Thai, dont l'achèvement est prévu en 2024. Les produits comprennent à la fois des PC et des produits non PC.
 
Wistron a commencé la construction de deux usines dans la zone industrielle de Dong Van III en novembre 2019. La construction s'est achevée en 2020 et la production de masse a commencé en 2021, avec les PC et  écrans comme principaux produits. Cependant, ces deux usines ont atteint presque leur pleine capacité début 2023. Wistron prévoit donc d’ouvrir une troisième usine. La production de masse devrait démarrer en 2024, avec les ordinateurs portables comme produit principal.
 
Réponse à la demande des clients locaux

Foxconn, qui a commencé à établir des usines au Vietnam en 2007, possédait deux sites d'usine initiaux dans la province de Bac Ninh. En 2020, Foxconn a réalisé des investissements supplémentaires au Vietnam, en choisissant la province de Bac Giang comme site pour installer de nouvelles capacités de production. Il est rapporté que cette nouvelle usine produira principalement des ordinateurs portables et des tablettes, avec une capacité annuelle d'environ 8 millions d'unités.

Dans une usine de Foxconn. Photo: Newsazi

Des sources de la chaîne d’approvisionnement ont admis que l’ancienne approche attentiste avait été perturbée par les clients pendant la pandémie. Les clients exigent une deuxième chaîne d'approvisionnement de production, ce qui rend le déplacement vers le sud une nécessité. Même s'il s'agit simplement de créer un entrepôt d'expédition, il doit être en mesure de répondre à la demande des clients locaux.
 
Certaines entreprises ne se sont pas installées dans des pays comme le Vietnam en raison de la demande actuelle dans la chaîne d'approvisionnement des ordinateurs portables, mais pour d'autres raisons. Par exemple, les opérations de Foxlink au Vietnam étaient axées sur le PCBA (assemblage de circuits imprimés). Sa nouvelle usine se concentrera sur l’assemblage de contrôleurs de consoles de jeux et de systèmes de casques.
 
La coentreprise de Merry et Luxshare au Vietnam se concentre sur les écouteurs portables. Les produits de Lottes sont davantage liés aux serveurs. L'usine de Darfon au Vietnam, en plus de produire des claviers, se concentre principalement sur des produits énergétiques verts comme les cadres de vélos. Certaines entreprises se concentrent sur des applications finales telles que l'automobile et les réseaux.
 
Même si leur objectif n'était pas uniquement de soutenir la chaîne d'approvisionnement des ordinateurs portables, des sources industrielles ont admis que l'établissement de lignes de production en dehors de la Chine était devenu  nécessaire. Cette tendance ne se limitera pas au Vietnam. À l’avenir, le monde entier sera pris en compte aussi longtemps que le client ou la chaîne d’approvisionnement l’exigera./.