Les informations marquantes du 28 décembre

Exportation de produits agricoles: Un record sans précédent

En 2021, le secteur agricole a été confronté à des difficultés sans précédent. Cependant, l'exportation de produits agricoles a battu tous les records avec 48,6 milliards d’USD, dépassant de loin l'objectif fixé.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2021, l'épidémie de Covid-19 a affecté gravement les activités d'import-export du secteur agricole. Les commandes de certaines entreprises exportatrices ont été réduites du fait de la grave pénurie de main-d'œuvre lorsque les provinces du Sud ont mis en œuvre la distanciation sociale conformément à la Directive 16.

En outre, l'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a également été affectée par le coût des transports qui a atteint un niveau record, le manque de conteneurs, la stagnation locale des transports due au rétrécissement des voies aériennes et fluviales, et la pénurie de main-d'œuvre, nuisant au commerce international des produits agro-sylvicoles-aquatiques.

Cependant, le secteur agricole a bien profité des accords de libre-échange (ALE) pour stimuler ses exportations et s’ouvrir de nouveaux marchés. De plus, le secteur coopère avec les ambassades et les bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger pour créer des canaux d'échange et de fourniture d'informations sur les principaux marchés d'exportation tels que Japon, Corée du Sud, États-Unis et UE et Chine..., pour analyser et prévoir le marché pendant et après l'épidémie de Covid-19, proposant ainsi une solution de réponse rapide et flexible.

Les données préliminaires montrent que les exportations de produits agro-sylvicoles-aquatiques ont atteint un niveau record de 48,6 milliards d’USD, en hausse de 14,9% en un an, dont 21,49 milliards d’USD pour les produits agricoles (+13,5%), 15,96 milliards pour les produits forestiers (+20,7%), 8,89 milliards pour les produits aquatiques (+5,6%) et 434 millions pour les produits de l’élevage (+2,1%).

En 2021, 10 produits agricoles phares ont dépassé le milliard d’USD, dont 6 plus de 3 milliards. L’excédent commercial de l'ensemble du secteur est de 6,44 milliards d’USD (-40,8%).

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, dans les temps à venir, s'il est possible de développer une stratégie d’export pour chaque article, de re-systématiser les zones de production selon la tendance générale du monde (consommation verte), de réduire les coûts des intrants, de construire un système logistique performant... alors l'exportation des produits agricoles atteindra non seulement 47 ou 50 milliards d’USD mais sera également bien engagé sur les rails de la durabilité.

Un projet de réduction des capitaux d'investissement en décembre 2021, les investissements vietnamiens à l'étranger en recul

En 2021, l'investissement total du Vietnam à l'étranger a diminué de plus de 366,9 millions d’USD, soit une baisse de 1,6 fois par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), en 2021, l'investissement total du Vietnam à l'étranger a diminué de plus de 366,9 millions d’USD, soit une baisse de 1,6 fois par rapport à la même période de l'année dernière.

La réduction de près de 1,2 milliard d’USD des capitaux d'investissement par le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam dans un projet d'exploitation en Russie en décembre 2021 est la principale raison du recul des investissements du Vietnam à l'étranger, après avoir augmenté de plus de 38% en 11 mois de 2021.

Par conséquent, pour toute l'année 2021, le total des capitaux d'investissement nouveaux et ajustés à l'étranger du Vietnam a diminué de plus de 366,9 millions d’USD, soit une baisse de 1,6 fois par rapport à la même période de l'année dernière.

Hormis ce grand projet, l'investissement total du Vietnam à l'étranger en 2021 atteindra plus de 828,7 millions d’USD.

En 2021, 61 projets ont obtenu de nouveaux certificats d'enregistrement d'investissement, pour un montant total de 409 millions d’USD (+28,6%); et 22 projets ont rajusté leur capital d'investissement.

Les entreprises vietnamiennes ont investi à l'étranger dans 15 industries. Les sciences et technologies arrivent en tête avec un nouveau projet et 3 projets d'ajustement, atteignant plus de 420,8 millions d’USD (+6,7 fois élevée en un an). Viennent ensuite la vente en gros et au détail avec 160,9 millions d’USD (+2,5 fois élevée); puis l'agriculture, la sylviculture et la pêche; l’industrie manufacturière…

Vingt-six pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam en 2021. En tête   se trouvent les États-Unis avec 4 nouveaux projets et 3 projets d'ajustement, cumulant près de 307,3 millions d’USD (+4,4 fois élevée en un an). Singapour est classé deuxième avec plus de 141,7 millions d’USD (+ 3,6 fois élevée), suivi par le Cambodge, et Israël avec respectivement 89,4 millions et près de 71,6 millions d’USD.

Au 20 décembre 2021, le Vietnam comptait 1.448 projets d'investissement à l'étranger valides avec un montant total de plus de 20,9 milliards d’USD, se concentrant dans l'industrie minière (32,3 %); l’agriculture, la sylviculture et la pêche (16%). Les pays recevant le plus d'investissements du Vietnam comprennent le Laos (24,8%), le Cambodge (13,6%) et le Venezuela (8,7%)…/.

Savills: le Vietnam se transforme en industries à haute valeur ajoutée

Le Vietnam poursuit sa transition d'industries à forte intensité de main-d'œuvre vers des industries à haute valeur ajoutée.

Les indicateurs d'exportation du Vietnam progressent malgré la situation épidémique. Le chiffre d'affaires total des exportations a atteint 212,6 milliards d’USD au cours des 8 premiers mois de l'année, en hausse de 21,2% en un an. Les téléphones et accessoires ont augmenté de 13% et arrivent en tête, représentant 16,8% du total.

De 2016 à août 2021, ce groupe de produits a toujours été en tête des produits d'exportation phares.

Le groupe "ordinateurs, produits électroniques et composants" a également maintenu la dynamique de croissance de l'année dernière, atteignant 15,8% soit 31,3 milliards d’USD. Ce groupe a enregistré une percée et dépasse le textile depuis 2019. Les exportations de produits textiles et de chaussures représentent actuellement une proportion plus faible par rapport à la même période de l'année dernière, à 10% et 6% respectivement.

Selon Savills, après les téléphones et accessoires, les principaux secteurs d'exportation passent progressivement de produits à faible valeur ajoutée, tels que vêtements et chaussures, à des produits àa plus haute valeur comme électronique et composants. En conséquence, la proportion de la production et de l'exportation du Vietnam montre un changement dans l'orientation de l'industrie.

En termes d'IDE (investissement direct étranger), l'industrie manufacturière a enregistré une augmentation en valeur en 2021, représentant 53,4% du total, en hausse de 16,45% en un an.

Un expert de Savills a déclaré que, si l'on examine le tableau des IDE de ces 10 dernières années, le Vietnam se développe le long de la chaîne de valeur. Le groupe des équipements électroniques a représenté la proportion la plus élevée avec 19,29% du capital total. Viennent ensuite l'électronique et l'informatique avec 17,14%. Le papier, le plastique et le caoutchouc représentaient respectivement 14,66% et 13,54%. Pendant ce temps, le textile-habillement et l'alimentation n'ont enregistré que moins de 4% du capital d'investissement.

John Campbell, de Savills Vietnam, a déclaré que ces 20 dernières années, grâce aux taux de croissance stables, à l’économie orientée vers l'exportation, aux accords de libre-échange (ALE) accrus, à la main-d'œuvre jeune et la situation géographique stratégique..., le Vietnam est devenu l'un des lieux de fabrication les plus remarqués en Asie.

Selon lui, malgré les défis de 2021, le Vietnam a continué d’évoluer d'industries à forte intensité de main-d'œuvre à des industries à haute valeur ajoutée. "Les industries à faible valeur ajoutée prennent lentement forme dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est", a-t-il déclaré.

Le Vietnam n'applique plus les mêmes politiques préférentielles qu'auparavant, il est donc devenu assez difficile d’y trouver de la main-d'œuvre et des terrains pas cher. Cependant, les investisseurs des industries à forte valeur ajoutée à l'étranger restent optimistes quant à la croissance à long terme du Vietnam.

D'autre part, Savills a également évalué que la situation d'attraction de l'industrie dans les régions du Nord et Sud est différente.

Le Nord attire beaucoup de capitaux d'investissement dans le secteur manufacturier, en se concentrant sur l'industrie électronique. Au cours des 9 derniers mois, l'industrie manufacturière a reçu le plus d'IDE nouvellement enregistrés dans le pays, atteignant 3,99 milliards d’USD et représentant 72,92% du total. Dans lequel, l'équipement électrique est en tête avec un taux de 18%, suivi par les ordinateurs et l'électronique à 16%.

Quatre grands projets d'investissement sur cinq dans des régions économiques clés proviennent d'industries à haute valeur ajoutée. Par exemple, le parc industriel d'Amata Quang Ninh a enregistré plus de 498 millions d’USD de Jinko Solar pour le secteur des équipements électriques. Ou le parc industriel de Quang Chau à Bac Giang est investi par deux grands investisseurs, Foxconn Technology et JA Solar Investment, avec respectivement plus de 270 millions et plus de 269 millions d’USD.

Pendant ce temps, dans le Sud, les petits projets se concentrent principalement sur les industries manufacturières traditionnelles. Les IDE nouvellement enregistrés sont répartis uniformément entre les secteurs du plastique et du caoutchouc, du textile-habillement, de l’alimentation et du papier, à environ 2 à 3% chacun.

Parmi les 5 projets industriels, alimentaires et de boissons qui ont reçu le plus gros investissement total, citons le parc industriel Protrade Binh Duong avec 78 millions de dollars d'IDL Coffee Holdings et le parc industriel Becamex Binh Phuoc, avec plus de 36 millions. Viennent ensuite les produits en métal et en papier avec 60 millions d’USD chacune dans 2 zones industrielles Minh Hung (Binh Phuoc) et Loc An-Binh Son (Dong Nai)...

Commentant la tendance de développement, Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, a déclaré que les entreprises se concentrent sur l'amélioration de la technologie et la promotion de la production tout au long de la chaîne de valeur. Parallèlement, ils se tournent progressivement vers des modèles de production propres et des produits de haute technologie pour s'adapter aux besoins des clients. Par conséquent, les promoteurs immobiliers doivent faire attention à fournir des parcs industriels répondant à cette exigence, a-t-il souligné.

Le développement des industries de la chaîne de valeur accélérera la modernisation de l'industrie vietnamienne. Pour augmenter leur capacité de production, les entreprises devront intégrer dans leurs usines des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle ou l'impression de modèles 3D.

Agroalimentaire: Les investisseurs étrangers dopent le marché des M&A au Vietnam

Des fusions et acquisitions (M&A) entre des investisseurs japonais et des entreprises vietnamiennes du secteur agroalimentaire ont eu lieu à une fréquence élevée ces dernières années.

Selon Ta Duc Minh, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam au Japon, avec une population de plus de 125 millions de personnes, le Japon est un grand marché pour les produits agroalimentaires. Les articles pour lesquels le Japon a une forte demande d'importation comprennent: poisson, crevettes, anguille, viande, soja, produits céréaliers, fruits frais et transformés, café... Le Vietnam est considéré comme ayant une bonne capacité d'approvisionnement du marché japonais.

Le nombre de personnes originaires de pays asiatiques vivant et travaillant au Japon s'élève également à 10 millions, dont environ 500.000 Vietnamiens. Ainsi, les produits alimentaires importés du Vietnam sont de plus en plus connus et bien appréciés sur le marché japonais. "C'est une bonne condition pour augmenter les exportations des produits vietnamiens vers le Japon dans un avenir proche, a déclaré M. Minh.

Conscients du potentiel du secteur alimentaire, de nombreux investisseurs japonais ont injecté des fonds dans ce domaine par le biais de fusions et acquisitions (M&A). L'une des plus grandes transactions de M&A dans ce domaine entre des investisseurs japonais et des entreprises vietnamiennes est celle d'Earth Chemical (Japon) qui a acquis 100% du capital de la Sarl A My Gia.

Réalisant les opportunités d'investissement après avoir participé à l'exposition Foodexpo, les entreprises de la préfecture d'Ibaraki ont présenté au Vietnam des technologies de production et de transformation, ainsi que des matières premières importées du Japon et de l'étranger, a ajouté M. Minh.

Selon de nombreux experts, par rapport à d'autres industries, l'agroalimentaire est le domaine le moins touché par la pandémie. Les M&A dans ce secteur sont dynamiques grâce au marché qui crée des conditions favorables tant du côté de l'offre que de la demande. 

Le Vietnam a une population jeune, une classe moyenne en augmentation, créant un marché de consommation à la croissance stable, en particulier dans certaines grandes villes comme Hanoï, Ho Chi Minh-Ville... C'est la raison pour laquelle les M&A dans cette industrie devraient continuer à être "chaudes" dans un proche avenir.

L'alimentation joue un rôle important dans la structure de l'industrie manufacturière du Vietnam, représentant 20% des exportations. Le secteur agroalimentaire vietnamien a encore beaucoup de potentiels en raison de ses produits agricoles riches, de qualité et de grande production, et d'une balance commerciale constamment excédentaire.

Selon M. Minh, les M&A dans l'industrie agroalimentaire devraient rester actives afin de répondre à la demande croissante du marché intérieur ainsi qu'aux exportations vers le Japon.

Nikkei Asia: AEON veut ouvrir 100 supermarchés et 16 centres commerciaux au Vietnam d'ici 2025

Le Vietnam est considéré comme le pays "le plus important" dans la stratégie d'investissement à l'étranger du géant du commerce de détail AEON.

Les marchés populaires ont longtemps été le lieu d’achat préféré des Vietnamiens. Cependant, la pandémie de COVID-19, ainsi que les obstacles pour les investisseurs étrangers, ont créé une opportunité pour l'un des plus grands opérateurs de supermarchés du Japon - AEON, d'approcher les consommateurs plus facilement.

Selon Nikkei Asia, AEON prévoit d'ouvrir une centaine de supermarchés MaxValu au Vietnam d'ici 2025, contre seulement quatre à Hanoï aujourd'hui. Le groupe de vente au détail n'est pas non plus confronté à trop de concurrents similaires à Hanoï, alors que la plupart de leurs concurrents sont probablement des marchés traditionnels.

Cependant, la pandémie de COVID-19 entraîne une diminution significative du nombre de consommateurs choisissant les marchés traditionnels. Certains acheteurs affirment que même si les supermarchés sont un peu plus chers, ils sont plus hygiéniques. Ils ont déclaré qu’ils faisaient leurs achats au supermarché "deux fois plus" qu'avant.

AEON ouvrira des magasins plus grands, d'une superficie de 500 m² ou plus. "Le Vietnam est le marché le plus important dans notre stratégie d'expansion à l'étranger", a déclaré Soichi Okazaki, directeur du groupe pour l’Asie du Sud-Est.

Dans lequel, les supermarchés font partie de la vision de développement du groupe. AEON Mall prévoit de porter à 16 le nombre de centres commerciaux au Vietnam d'ici 2025, contre 6 actuellement.

En termes d'échelle, AEON sera en concurrence avec Masan Group (Vietnam) et Central Group (Thaïlande).

Les experts estiment que l'Asie du Sud-Est est une région avec un grand potentiel de croissance économique. Les aliments transformés dans la région devraient augmenter d'environ 60% entre 2016 et 2026, pour atteindre environ 112,7 milliards de dollars, selon Euromonitor. Au Vietnam, pays au taux de croissance le plus rapide, ce taux sera de 90% au cours de cette même période. Toujours selon les experts, l'alimentation sera l'un des domaines les plus intéressants.

En plus d'être membre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Vietnam devrait supprimer de nombreux obstacles à l'investissement dans le commerce de détail en ligne, notamment la nécessité pour les détaillants étrangers de demander une approbation locale s’ils souhaitent ouvrir de nouveaux magasins de plus de 500 m². La fin de cette réglementation facilitera les activités des gros détaillants multinationaux comme AEON./.