Le secteur de la vente au détail au Vietnam se développe à un rythme phénoménal

Une jeune femme choisit la nourriture dans le supermarché. Photo: Vneconomy

Ces dernières années, les changements de comportement des clients ont considérablement modifié l’environnement du commerce de détail au Vietnam. Cette transformation a été accélérée par la pandémie de la COVID-19, qui a obligé de nombreux commerçants en alimentation à s’adapter et à innover.
 
Le secteur de la vente au détail au Vietnam connaît une croissance rapide. La taille du marché de détail vietnamien devrait passer de 246,65 milliards de dollars américains en 2023 à 435,59 milliards de dollars américains en 2028, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 12,05 %.
 
Le commerce électronique connaît également une croissance exponentielle. Les entreprises de commerce électronique  ont rapporté 14 milliards de dollars en 2022, et   32 milliards de dollars sont attendus en 2025. Cela représente un énorme potentiel sur le marché de détail  pour les entreprises étrangères.
 
Parallèlement, les supermarchés sont considérés comme une option de vente au détail attrayante, avec une large gamme de produits, une expérience client fluide et une qualité de produit garantie. Les supermarchés disposent d'un certain nombre d'avantages concurrentiels par rapport à leurs petits concurrents sur le marché de détail et ont enregistré des performances commerciales positives et continues ces dernières années.
 
Les données d'Euromonitor montrent que les ventes des supermarchés en 2023 devraient atteindre 110.234 milliards de dongs (4,5 milliards de dollars), soit une augmentation de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres montrent également un changement significatif dans le comportement des consommateurs en faveur de l’achat de produits d’épicerie chez les détaillants alimentaires modernes.
 
En outre, le Bureau général des statistiques a également enregistré les ventes au détail de biens et services de consommation qui ont atteint près de 5.679 milliards de dongs (230 milliards de dollars) en 2022, soit une augmentation de 19,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.
 
Les produits de marque privée ont également connu une forte croissance et une prévalence accrue ces dernières années. Leurs offres couvrent une grande variété de catégories de produits, notamment des légumes frais, des vêtements et des produits de soins personnels. Ceci, à son tour, devrait aider les supermarchés à diversifier leurs gammes de produits, à fidéliser leurs clients et à renforcer leur compétitivité. Des acteurs majeurs comme Co.opMart, Aeon Citimart, Bach Hoa Xanh et WinMart développent tous leurs gammes de marques privées pour conquérir une plus grande part de marché.
 
Opportunités
 
Les entreprises et les fonds d'investissement étrangers saisissent les opportunités en croissance rapide du marché de détail vietnamien et se démènent pour la prise de participation dans des entreprises vietnamiennes.

Les systèmes de supermarchés et les chaînes de magasins WinMart et WinMart+, deux marques de vente au détail du groupe Masan. Photo: khoahocphothong

Récemment, il a été rapporté que la société d'investissement privée Bain Capital s'était engagée à investir au moins 200 millions de dollars en capitaux propres dans le groupe Masan (MSN). À 85.000 dongs par action, le coût dépasse le prix du marché de 77.400 dongs auquel les actions sont évaluées en bourse.

Reuters a également rapporté en septembre 2023 que le fonds souverain basé à Singapour, GIC, faisait partie des investisseurs en pourparlers pour acquérir une participation de 20 % dans la chaîne de petits supermarchés Bach Hoa Xanh auprès du géant vietnamien de la vente au détail Mobile World. L'accord pourrait atteindre 1,7 milliard de dollars, soulignant l'immense intérêt des investisseurs pour le marché de détail vietnamien.
 
En février 2023, le géant thaïlandais de la vente au détail Central Retail a également annoncé son plus gros investissement au Vietnam, à hauteur de près de 1,45 milliard de dollars sur une période de cinq ans. L'entreprise prévoit d'augmenter le nombre de supermarchés au Vietnam à 600 magasins d'ici 2027.
 
Forts d’une urbanisation rapide et de la croissance du commerce électronique de détail, les supermarchés nationaux et internationaux étendent leur présence au Vietnam. Dans le même temps, les investisseurs étrangers exploitent le fort potentiel du marché de détail au Vietnam grâce à un certain nombre de stratégies d'expansion, notamment les fusions et acquisitions (M&A), les franchises et les partenariats. C'est une période idéale pour les conglomérats étrangers qui souhaitent investir dans le marché de détail vietnamien, en particulier dans le segment des supermarchés.
 
Le secteur de la vente au détail au Vietnam se développe à un rythme phénoménal, ce qui présente des opportunités significatives pour les marques de vente au détail internationales. Ces dernières années ont été marquées par d’importantes transactions de M&A et des plans d’expansion de la part de grandes chaînes de supermarchés au Vietnam.
 
La modernisation de l’économie vietnamienne, l’essor de la classe moyenne et la croissance rapide du commerce électronique faciliteront les perspectives de vente au détail à l’étranger. Les entreprises doivent avoir des plans en place pour gérer les défis sur le terrain en matière de logistique et de distribution. Cela est également nécessaire pour garder une longueur d’avance face à la concurrence intense des détaillants locaux./.